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简介

文森特的Lumia

财富管理领域管理主管

由于现场管理负责人,文森特的Lumia负责总部设在美国各地的600枝摩根士丹利的15500名财务顾问。manbet客户端下载在许多方面,作用将返回他到他的根。布鲁克林出生和史泰登岛募集Fordham大学毕业生开始了他的摩根士丹利的职业生涯于1999年的财务顾问自己。manbet客户端下载

现在的财务顾问角色和你刚开始的时候有什么不同?

当我开始我的金融顾问职业生涯时,重点更多的是一种交易关系。这已经一去不复返了。如今,我们的财务顾问正在为客户提供日益增长的需求,并专注于帮助客户实现最重要的目标。因此,他们需要拥有广泛的经验,并有能力吸引公司里能够帮助解决这些问题的专业人士。

什么也是新的工具和技术,财务顾问必须在他们的处置。我们现在是在数字世界里,财务计划也在不断更新,在这里我们使用的人工智能,使财务顾问的做法更加有效和它们同客户更加频繁;我们理解风险的能力我们的客户正在通过,只有我们,确实改变了财富管理的做法,并已分化摩根士丹利非常复杂的工具。manbet客户端下载

工具和资源当然有了显著增加,但机遇也带来了挑战。这意味着我们的财务顾问在复杂的业务模式和客户情况中不断学习和部署尖端技术。

什么是你在公司的背景吗?

我一开始是做财务顾问,干了四年。在此期间,我在公司的固定收益部门建立了一个广泛的网络,并最终加入了这个团队。

然后我理财内资本市场组花了十年时间,并得到运行股票,固定收益,结构化产品和中东市场业务的机会。

就在我得到我想要的工作时,我被要求管理私人财富管理业务。担任这个职位两年之后,我承担了更多的责任,这就是我目前担任的现场管理负责人的工作。

有什么建议,你会给人希望作为财务顾问,成功吗?

该业务在过去的3至5年,在过去10年或20年,甚至更如此巨大的变化。我认为,20年或30年前,你可以出喧嚣你的竞争对手。这是一个努力的企业,并努力得到了回报。但是,随着世界已经变得更加复杂,因为市场已经改变,因为客户现在可以访问丰富的信息,其他属性也变得更加重要。今天,你需要真正的经验,真正的凭据,并且能够阐明你所服务的其他客户如何有相似的轮廓你想赢得的前景。

我们也意识到,客户要求我们达到更高的标准,在我看来,未来7到10年,标准将呈指数级上升。为更多客户提供服务的机会财富显著增长,特别是在美国。在过去的10年里,我们的业务成倍增长,我们仍然看到显著的增长,在未来7至10年。我还想补充一点,我们是专注于国际丰富的企业为数不多的总部位于美国的公司之一。这同样对我们来说是一个强劲的增长区域。

共有财富管理是一个成长的业务,更是吸引了很多人的兴趣。我们已经看到了很多年轻人最好的学校希望进入财富管理。

你是如何平衡事业和家庭?

我出差的工作有关的30%的时间,在全国各地。但我也有四个孩子,年龄14,10,7和6,所以我尽量陪在他们身边的日子,我的家。我到足球比赛在下午5:30当我能做到,我们周末一般都花在了足球和棒球场。如果我能在一轮高尔夫球,也挤就更好了。

我的妻子米歇尔和我也参加慈善活动。我在国家意美基金会的董事会成员,是哥伦布公民基金会的成员。米歇尔是对我们孩子的天主教学校的董事会和捐赠时间北岸度假屋,它为贫困儿童夏令营的机会。

你得到过的最好的职业建议是什么?

关于在公司通过我的时间一半时,有人向我指出的个人权益我已经建立的重要性。那是10年前,我没有完全明白那是什么意思。但是,我才明白的是,它需要很长的时间来建立深厚的关系和随之而来的信任,并有巨大的价值在。正如我已经采取了更多的责任,我反思是什么使我成功了,我知道我不会已经能够完成的事情,我有没有关系资产我已经在全公司建立。

什么是你工作中最充实的部分?

最能激励我的是我对团队成员的责任,对他们的事业、个人发展和职业发展的责任。唯一比自己被认可为董事总经理更有成就感的事情,就是成为别人个人和职业成长的一部分。在摩根士丹利,你经常可以看到这个过程从一开始就在演变。manbet客户端下载识别、认可和奖励人才仍然是我的首要任务之一。我真的很喜欢。

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