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伙伴,财富管理

JP在巴西出生长大,父母都是医生,在成长过程中会说四种语言。“葡萄牙语、英语、法语和西班牙语,”他说,“我还会说一点普通话。”在父母的鼓励下,他想要找到自己的道路——他们开玩笑说,家里有两位医生,他认为有一天他可能会把自己对语言的亲和力作为一名外交官好好利用起来。然而,当他来到美国耶鲁大学就读时,他发现了对另一种语言的兴趣,经济学的语言。

当被问到什么让他吸引经济学时,JP说他“喜欢根据他们所面临的限制解释人们的行为的想法。”国际贸易和发展是一种特别的兴趣,他对巴西是否应该与阿根廷,巴拉圭和乌拉圭出境的贸易集团来说,他的高级论文写了一下。“我开始考虑通过经济赋权试图回馈我的国家,以及我意识到的是您需要在私营部门的经验,以便在发展部门取得成功。”

今天,JP是一个Field Strategy Associate,支持近16,000名金融顾问,管理着约2.6万亿美元的客户资产。从很多方面来看,他的角色让他发挥了外交官的作用。“要想在这个岗位上取得成功,你需要了解坐在你对面的人的动机。”

告诉我们你的背景。

我在巴西出生并筹集,但我总是有兴趣在国外学习。我申请了耶鲁的信念,即美国的教育将为批判性思维提供更多机会。

在工作经验方面,我在夏天在我的新生一年后私战,在战略规划部门。夏天在我的二年级学生之后,我在巴西的一家咨询公司内。在我的初级年,我仍然不知道我想做什么。但我知道我想和聪明的人一起挑战我。

您于2016年大学毕业manbet客户端下载后加入摩根士丹利,并一直在财富管理公司工作。你的第一份工作是什么样的?

我始于财富管理分析师计划,在各种领域进行三个八个月的旋转。在我的案例中,我曾在财富管理研究,业务发展战略和分析的咨询业务,以及国际财富管理。

老实说,我在摩根斯坦利的第一天有点忙不过来。manbet客户端下载房间里有几百人,因为整个公司的分析师都在同一天上班。但我开始与我的分析师同行们会面,并能清楚地看到他们背景的多样性,并认为他们每个人都能把这些带到谈判桌上。有来自全国各地的人,有来自世界各地的人——金融专业的,统计专业的,甚至还有学习戏剧和创意写作的。这就是这个地方的独特之处。我当时这么想,现在仍然相信。manbet客户端下载摩根士丹利真的创造和培养了一个环境,让每个人都可以做真实的自己。

你现在是助理律师了。你目前的角色是什么?

是的,我在财富管理分析师项目工作了两年之后,最近被提升为助理。要解释我的日常工作,最简单的方法就是解释财富管理的结构。房子有两个方面,财富管理领域和财富管理家庭办公室。

该领域由大约16,000名财务顾问,8,000名左右的客户服务员员工组成,以及本地管理团队。它们负责管理客户关系或监督管理关系的人,并识别潜在客户的事情。Home Office负责运营业务,并使财务顾问能够最佳服务客户。

我的角色是在“领域战略”内部,这是一个向“领域”主管汇报的团队,其职能是提出战略优先事项,并在一个拥有2万多人的企业中执行它们。我们的很多工作涉及战略规划、人力资本管理以及摩根士丹利(Morgan Stanley)这一大型多面组织如何进行变革管理。manbet客户端下载没有两天是相同的,这使它成为一个真正动态的环境。

你不在摩根士丹利的时候都做些什么?manbet客户端下载

我有一个旅行癖,我一直在寻找一些不太寻常的地方或活动。最近我去了斐济潜水。

我也发现重新回馈并花费很多空闲时间来做这么重要。我是耶鲁校友基金的班级总监,这意味着我是令人讨厌的人,称之为同胞斗牛犬,要求他们捐款,以便更幸运的学生可以拥有相同的教育。我也是一个与儿童的初级合作委员会,该组织通过在公立学校安排高度训练的社会工作者来缓解纽约市儿童的创伤对纽约市儿童的认知效果。

你最引以为豪的是什么?

在我参加财富管理分析师项目的第二次轮岗期间,我们有一个非常具有操作性的销售支持台。我们即将经历一场重大的技术变革,因此确保服务模型正确非常重要。我和老板去了销售支持台所在的地方。我们采访了涉众,以了解他们在做什么,以及他们试图解决的问题。然后,我们应用批判性思维提出了更好的服务模型交付策略。

从事这样一个战略性项目是非常值得的。我最大的收获是,即使是一个初级员工,我也能够产生影响并推动变革。

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