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杰德芬恩

公司和机构解决方案主管和财富管理首席运营官

介绍

作为摩根士丹利财富管理公司(Morgan Stanley Wmanbet客户端下载ealth Management)的首席运营官,杰德•芬恩(Jed Finn)经常不得不就预算和战略做出艰难的决定。然而,当谈到选择一个棒球队时,选择是很容易的。

“红袜——100%,”芬恩说,他是一个在波士顿附近度过童年的纽约人。“我从来不支持洋基队。”

作为一个双重公民(他的母亲是加拿大人),芬恩回到他的家乡上大学,在蒙特利尔的麦吉尔大学主修经济学和计算机科学。在互联网泡沫高峰时期毕业后,他加入了一家科技初创公司,然后在一家咨询公司工作,2011年加入摩根士丹利(Morgan Stanley)。manbet客户端下载如今,他利用多年来磨练出来的分析技巧,开发新的方法来扩大公司的财富管理业务,扩大客户基础,并更好地与公司其他部门协同工作。从复杂的监管变化到机器人顾问等新技术,该行业持续快速发展,相应地,客户的需求也在发生变化。

他表示:“考虑到我们拥有的能力和资源,这家公司有很多机会为我们的客户提供更多服务,成为更好的解决方案提供者。”“我们这样做的方式,甚至我们定义财富的方式,都有很大的发展和演变潜力。”

今年早些时候,芬恩在他的投资组合中增加了一个额外的角色:一个名为企业和机构解决方案(Corporate and Institutional Solutions)的新集团的负责人,该集团将为企业客户的员工管理股票、财务健康和退休计划的业务与与他们职业生涯各个阶段相匹配的金融服务结合起来。

最近,他花时间分享了自己对在公司担任双重角色的一些想法。他在这篇文章中分享了他对职场财务健康教育的见解manbet客户端下载摩根士丹利(Morgan Stanley)分钟

描述一下你在摩根士丹利的角色。manbet客户端下载

作为财富管理的首席运营官,我负责战略,确保我们遵守各种法规,并与[财富管理主管]安迪·萨珀斯坦和领导团队合作,优化资源配置,以追求我们的整体战略。我还是企业和机构解决方案部门的负责人,这是我们今年早些时候发起的一项新举措。

它有几个组成部分。整个产品被称为Morgan Stanley at Work,采manbet客户端下载用B2B2C商业模式。其中包括我们最近收购的公司股票计划管理公司摩根士丹利manbet客户端下载(Morgan Stanley)的Shareworks,以及我们的退休业务。有了这些资源,我们的财务顾问就可以为数千家公司的退休计划提供咨询服务。然后是“财务健康”部分,包括我们向企业客户的员工提供的各种各样的东西,以帮助他们管理预算和增加储蓄。我们还有摩根斯坦利虚拟顾问模式,它manbet客户端下载允许员工通过电话和数字方式获得财务建议。

是什么让你在2011年决定离开咨询业,在摩根士丹利(Morgan Stanley)全职工作?manbet客户端下载

我来到摩根士丹利,是manbet客户端下载因为我想解决正在影响财富管理行业的大问题。我喜欢好的挑战。最终,我在职业生涯中感到满意的是如何更有效地经营企业。

我当时深信,财富管理业务将会腾飞,因为我们即将走出一个资本要求比以前高得多的世界。在长期牛市的背景下,美国人的财富在增加,尤其是在高端人群中,这些人倾向于寻求建议。我喜欢财富管理相对于其他金融服务部门的定位,因为对于2009年后的监管制度来说,它的形象确实很有吸引力。

我也相信,在这个领域,规模决定成功,摩根斯坦利将是强大的。manbet客户端下载我非常尊重公司,我特别了解并尊重公司的领导团队。我知道摩根士丹利的前景最manbet客户端下载好,所以我才扣下扳机。

你知道你最终会从事财富管理吗?

不。我大学毕业后的第一份工作是在纽约的一家初创技术公司做开发。

这变成了一个销售的角色,我很喜欢这个角色,因为我和一些公司一起工作了两到三个月,制作一个示例实现和销售软件。但我很快意识到,我们试图解决的许多问题与技术无关——它们是基本的业务问题。所以三年后我决定去麻省理工学院的商学院。

是什么让摩根士丹利的manbet客户端下载文化与众不同?

我们是一个非常网络化的组织。有很多人在看各种各样的问题,并提供他们不同的观点和视角来试图解决它们。我们很少会在不考虑所有角度的情况下做某事或推出某事。

你对即将为你工作的人有什么建议?

我会指出一些事情。首先,每个人都应该有自己的看法,他们认为什么是正确的。如果我说了什么没人反对,我会有点担心。

第二,人们应该不怕犯错。永远不要重复做同一个。但第一次做不好也没关系。

最后,成功来自于团队合作。这不是关于一个人在一个项目中做了什么,或者谁拥有它的哪一部分。通过做这三件事——推回、承担风险和思考团队将共同走向何方——你可以在这里做得很好。

更多点子来自Jed

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