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轮廓

大卫博克曼

家庭办公资源负责人

介绍

正如David Bokman所看到的那样,有时候为公司客户提供服务的最佳方式是不要立即回答他们的问题。他的方法是建议他们看到更大的画面。“Part of working with affluent individuals is not jumping to ‘What small-cap manager do I want?’ or ‘What’s the best way to structure this loan?’ Those are important questions, but you have to be able to say, ‘Let’s pay attention to these big strategic issues first.’”

对于来自耶鲁和花费数十年的经济学和法律赢得了学位,作为房地产规划和财富咨询的专家,绘制大局涉及协调公司的许多资源和深层专业知识,以提供周到,全面的manbet客户端下载解决方案。“那是客户最感激的时候,我们都得到了我们的工作,”他说。大卫分享了他对创造持续的遗传群体的见解manbet客户端下载摩根士丹利分钟

你在摩根斯坦利的角色是什么?manbet客户端下载

四年前我来到这里。我的任务是收集公司始终提供遗产规划,慈善事业,生活方式咨询,信任咨询等的专业资源 - 并将其作为我们的超高净值客户提供凝聚力。本集团称为家庭办公资源。单一的最大关注的客户是:“我如何简化我的财务生活?”We’re able to help them go from feeling like they have to manage multiple relationships to feeling like: “This person at Morgan Stanley, this advisor or team, has the depth of resources both in and outside the firm, to address all of our needs.” That’s really powerful.

最好的想法来自哪里?

客户更多地了解他或她的需求,而不是我们的意愿。我们尝试做的是带来时间和注意力和微妙的对话。这不仅仅是“你想要我们为你做些什么?”这是“你真正想要完成的是什么?”As time passes, and the size and complexity of the family and family dynamics increase, there’s a tendency for our clients to focus less on technical questions and more on personal questions: “What am I going to do with this wealth? What impact do I want to have on my children, on my community or society or the environment?” So the ability and the comfort level to deal with those issues are really critical.

关于摩根士丹利的特别是什么?manbet客户端下载

我认为在包含不同的观点时,有一个真正的重点是合作。任何会议的一部分都在考虑谁对此受到影响,其他人可能想要在这一决定中权衡。除了技术专业知识和理解我们的咨询模式之外,这里的人可以有能力协同工作并全面思考。要超越,“我有一把锤子,一切看起来像指甲”到“好的,这是什么是广泛的故事?我甚至是合适的人现在有谈话吗?这应该是甚至在外面的别人,甚至在别的地方,坚定不移?“覆盖所有这一切都是客户服务道德,能够考虑客户及其需求。客户身上是真正的重点。这很容易说,但我真的认为这是这里文化的关键部分。

你最喜欢你的工作吗?

观看我的团队成员长大 - 无论是专业人士还是个人。我们的协作方法并不恰至最终为客户创造了伟大的结果,这也是发展人才和一致结果的最佳方式。我已经在业务中很长一段时间了,我与这么多伟人合作,但摩根士丹利真的感觉像一个人可以产生积极影响的地方。manbet客户端下载

您的客户最欣赏什么?

重大财富创造了机会,但它也创造了独特的压力。我们的客户对他们的时间有很多要求,许多人对他们家庭的年轻代年轻人有疑虑。我认为我们的客户很欣赏,我们可以以温和的方式帮助他们解决棘手的问题,并且我们可以提供他们需要开发适合家庭合适的解决方案所需的专业专业知识。

你工作中最满足的部分是什么?

我会说我一天中最好的部分 - 这常常发生 - 是来自顾问的电子邮件,“我只是想承认这位团队的成员。我们把他或她带进了一次会议。这是一个有价值的会议,客户真的很感激与摩根士丹利更深刻的关系。“manbet客户端下载这是听到的最好的事情。

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