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简介

大卫Bokman

家庭办公资源主管

介绍

正如David Bokman看到它,有时服务于公司客户的最好办法就是不回答他们的问题,至少不是现在。他的做法是建议他们看到更大的图片。“Part of working with affluent individuals is not jumping to ‘What small-cap manager do I want?’ or ‘What’s the best way to structure this loan?’ Those are important questions, but you have to be able to say, ‘Let’s pay attention to these big strategic issues first.’”

对于Bokman,谁来到摩根士丹利,画的是大画面之前获得了耶鲁大学经济学和法学学位,花了几十年的遗产规划和财富顾问专家包括协调许多资源和企业的深厚的专业知识为客户提供周到,全面的manbet客户端下载解决方案。“这时候,客户对此非常感激,我们都从我们的工作中最满意的,”他说。大卫股在此创建,去年遗产他的见解manbet客户端下载摩根士丹利分钟

您在摩根士丹利的角色是什么?manbet客户端下载

我大约在四年前来到这里。我的任务是采取的专门资源的集合,该公司一直提供,遗产规划,慈善事业,生活咨询,信托咨询等,并把他们聚在一起为我们的超高净值客户一个有凝聚力的产品。我们的小组被称为家庭办公室资源。最大的单一关注客户拥有的是:“我如何简化我的金融生活”We’re able to help them go from feeling like they have to manage multiple relationships to feeling like: “This person at Morgan Stanley, this advisor or team, has the depth of resources both in and outside the firm, to address all of our needs.” That’s really powerful.

你在哪里的最好的想法从何而来?

客户有更多的了解比任何时候将他或她的需要。我们尝试做的是把时间和精力和微妙的对话。这不只是“你要什么我们能为你做什么?”这是‘什么是你真正想要实现?’As time passes, and the size and complexity of the family and family dynamics increase, there’s a tendency for our clients to focus less on technical questions and more on personal questions: “What am I going to do with this wealth? What impact do I want to have on my children, on my community or society or the environment?” So the ability and the comfort level to deal with those issues are really critical.

什么是关于摩根士丹利特别?manbet客户端下载

我觉得有一个真正的焦点协作,包容不同的观点。任何会议的很大一部分都花在还有谁是这个,还有谁可能要在这一决定权衡影响思维。除了技术知识和了解我们的咨询模式,这里的人们必须协同工作,全面思考的能力。超越,“我有一把锤子,一切看起来都像钉子”到“OK,这里有什么广泛的故事吗?上午我甚至合适的人有交谈的权利吗?如若此去给别人的,甚至外,该公司?”覆盖所有这些是客户服务的理念,去思考客户和他们的需求的能力。有一个真正的焦点在客户端上。这是说起来容易,但我真的认为这是这里的文化的一个重要组成部分。

那你最喜欢的是你的工作?

看着我的团队的成长,既作为专业人士和个人会员。我们的合作方式不只是最终为我们的客户创造了很大的成效,这也是培养人才和一致结果的最佳方式。我已经在这个业务很长一段时间,我已经与许多伟大的人的工作,但摩根士丹利真的感觉就像一个地方,一个可以产生积极的影响。manbet客户端下载

你的客户什么最欣赏的?

显著财富创造了机会,但是也带来了独特的应力。我们的客户对他们的时间很多要求,许多有关于影响财富的担忧会对他们的家庭的年轻一代。我认为我们的客户认识到,我们可以帮助他们解决一个温和的方式棘手的问题,那我们可以提供他们需要开发出正好适合他们的家庭解决方案非常专业的知识。

什么是你工作中最充实的部分?

我会说我的最好的部分日常和这种情况很经常是从一个顾问说,“我只是想感谢你的团队的这个成员的电子邮件。我们把他或她变成了会议。这是一个有价值的会议,并在客户端是为摩根士丹利一个更深的关系真的很感激。”manbet客户端下载这是听到的最好的事情。

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