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manbet客户端下载摩根士丹利可持续现实报告揭示了美国可持续资金表现出传统资金的表现优于2020年的4.3个百分点

2021年2月24日

  • 美国可持续股权基金在4.3个百分点的中位数方面表现出传统的同行资金 - 自2004年以来录制的表现差异最大 - 在全球大流行中的不确定性标志着
  • 研究结果进一步突出了可持续基金获得更好风险调整回报的潜力,特别是在市场剧烈波动的时期

纽约 -

根据一个新的,可持续投资基金表现出传统资金的表现优于传统资金,并在2020年下减少投资风险可持续现实今天发表的研究报告manbet客户端下载摩根斯坦利可持续投资研究所(该研究所)。对美国股权和应税债券基金的这种分析发现,可持续资金在整个2020年度比传统的同行更好地保护严重的市场波动,表明可持续资金在压力时更加可靠。

主要发现

2020年:

  • 美国可持续股权和纳税债券基金继续在2020年全面回报基础上表现出传统基金同行
    • 美国可持续股票基金的总回报率中值比传统基金高4.3个百分点
    • 美国可持续应税债券基金的总回报率中值较传统应税债券基金高0.9个百分点
  • 美国可持续股权和纳税债券基金的风险较低,比中位数下降偏差衡量的传统对应物
    • 美国可持续股权基金中位数下行偏差比传统的同行基金低3.1个百分点
    • 美国可持续债券基金的中位数下行偏差为0.4个百分点,而不是传统的同行基金

摩根士丹利首席可持续发展官兼可持续投资研究所首席执行官Audrey Choi表示:“2020年的困难事件强调了可持续关注的重要性,并加强了可持续投资的基本原理。”manbet客户端下载“在异常动荡的一年里,可持续基金强劲的风险和回报表现,进一步打消了人们一直以来的错误观念,即可持续投资需要牺牲业绩。”

这些调查结果在研究所2020上建立报告which found that sustainable funds weathered the COVID-19 pandemic better than their traditional counterparts during first half of 2020. The Institute has analyzed sustainable and traditional funds’ performance since 2004, and in any given year during the 2004-2018 evaluation period, sustainable funds performed in line with traditional counterparts but provided more downside protection, especially in times of volatility.1

“美国可持续投资市场终止了一项高票据,10月11日和12月的净流入录制净流量,”Matthew Slovik,摩根士丹利全球可持续融资负责人。manbet客户端下载“在这一持续增长中,分析可持续投资的表现,并证明其弹性,对推进该领域至关重要,并鼓励其他人投资于ESG心态。”

将这些调查结果与研究所的2019年报告进行了比较,这些报告将可持续和传统资金的历史风险和2004 - 2018年使用晨星数据的返回绩效。研究所分析师应用相同的方法,以评估美国股份和应税债券在2020年投资的美国股票和应税债券的表现,当冠心病大流行引起资本市场的显着波动时,在其传统同龄人。

要了解有关摩根士丹利可持续现实论文和调查结果的manbet客户端下载更多信息,请访问manbet客户端下载摩根斯坦利可持续投资研究所

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摩根斯坦manbet客户端下载利可持续投资研究所(学院)建立可扩展的财务解决方案,以便在推动积极的环境和社会影响时提供竞争性的财务回报。该研究所成立于2013年,创造了创新的金融产品,深思熟虑的见解和能力建设计划,帮助最大化资本创造更可持续的未来。有关摩根斯坦利可持续投资研究所的更多信息,请访问manbet客户端下载www.poney-pottok.com/sustainableinvesting

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1《可持续发展的现实:可持续基金的风险与收益分析》,摩根士丹利,2019 (manbet客户端下载//www.poney-pottok.com/content/dam/msdotcom/ideas/sustainable-investing-offers-financial-performance-lowered-risk/sustainable_reality_analyzing_risk_and_returns_of_sustainable_funds.pdf.)。

2https://www.morningstar.com/articles/1019195/a-broken-record-flows-for-us-sustainable-funds-again-reach-new -heights.

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