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  • 研究
  • 2020年12月18日

《亚洲银行业2025:跨越数字鸿沟

大流行已经测试了亚洲银行的恢复力,可以扩大未来几年数字领导者和落后的增长差距。

由于对金融服务的广泛经济扩张和飙升的需求,在商业银行,零售贷款和财富管理等领域,亚洲银行在达到2020年的历史较大的历史上升了强劲的增长和盈利能力。Covid-19已经测试了行业的弹性,扩大了该地区的数字领导者和落后的差距。

到2025年,亚洲银行业未来的数字领军企业的股本回报率将比该行业较慢的采用者高出4%至5%。

“对于亚洲银行,数字化被出现为Covid-19议程的最高优先级。数字化将需要捍卫市场份额,或利用印度,印度尼西亚或中国等市场的增长机会,“摩根士丹利研究股票股票王室分析师说manbet客户端下载

与此同时,缓慢的采用者面临着复杂的、持续多年的转型,并面临着输给数字领导者和新兴竞争对手的风险,包括超级应用该公司将银行业务与社交媒体和电子商务等其他服务捆绑在一起。

据摩根斯坦利研究和咨询奥利弗·威曼的合作报告称,明天的数字领导人可以在2025年,manbet客户端下载与扇区的慢的采用者相比,公平的股权收益高达4%至5%。然而,这样做需要共同努力来扩展和加速变化,升级数字能力并捕获新兴的增长机会。

“在较低的政策率可能留到至少2023年,银行有有限的杠杆来提出回报。数字化有助于最大限度地提高效率提升和防御新出现的风险,包括客户期望,监管和新的市场进入者,“主勋爵说。”问题是,这是否足够。“

数字化应加速Covid-19后加速
(COVID-19对市场数字搅局者的影响)

资料来源:Alrighise,摩根士丹manbet客户端下载利研究。基数= 15。

面对新常态

这场大流行破坏了世界各地的每一个行业。对银行而言,这些挑战包括政策利率持续走低、手续费收入面临压力、信贷成本上升以及亚洲各银行基础设施承受更大压力。洛德表示:“尽管其中一些压力将随着流感大流行而消退,但未来2-3年,低利率将继续对银行回报造成实质性压力。”

该报告预测,金融部门绩效的关键晴雨表的报告预测将在所有亚洲市场中相对于2019年的压力,除印度外,信用成本规范化可能抵消收入压力。在韩国,新加坡,香港和泰国的银行,股权回报率下降将在其中,低利率环境将继续对中期回报施加物质压力。

相对于收入逆风而言,收入受益
(RoE变化的驱动因素,%)

资料来源:Oliver Wyman,摩根士丹manbet客户端下载利研究。E =摩根斯坦尼的研究估计。

矛盾的是,远程工作的客户和员工的行为变化对利润施加压力 - 但它们也在银行之间进行了快速跟踪的数字开发。考虑关键段:

零售银行业务:消费者已将消费从实体店转向电子商务,数字支付的使用量增加了一倍多。在保持社交距离的同时,他们也转向了数字银行,这增加了更多零售客户通过“超级应用程序”接受数字银行替代方案的风险,这些应用程序让用户在购物或在社交媒体上外出时支付餐费或车费。

财富管理:一方面,为蓬勃发展的营业级别客户提供财富管理可能是亚洲银行增长的关键驱动因素;另一方面,收取50%较低费用的新市场进入者可以为现任者提供压力,以长期而昂贵的市场份额。

小本生意:调查显示,银行还没有达到小型和中型企业的数字服务期望,是一个不足的细分市场。获得信贷仍然是最重要的需求,因为易于通过数字渠道易于获得更广泛的金融服务。

商业银行企业客户越来越期待银行提供更广泛的服务,如数字入职、咨询、数字行业解决方案和金融科技合作伙伴关系。新冠肺炎疫情凸显了这一点。亚洲主要企业银行的数字渠道使用率大幅上升——53%的企业银行报告有大幅增长——但高达60%的企业客户仍对银行的数字产品不满意。

银行认为零售/家庭贷款和中小企业贷款收入线受2019冠状病毒病的负面影响最大

资料来源:Alrighise,摩根士丹manbet客户端下载利研究。基地= 14名受访者。

数字化和勒紧裤腰带

鉴于这些挑战,对较低速率环境的传统回应,例如关注新费用策略和增加资产传播,可能无法正常工作。更改数字偏好也允许新的,更敏捷的参赛者竞争。

亚洲银行需要加速其数字转型,特别强调切割成本,例如,通过关闭一些分支并使用更多的自动化。“数字化的主要好处将节省成本,但数字化成本节省自身将不足以抵消收入压力,”主说。

在摩根士丹利研究预测的成本节约中,数字化节省的成本最多占60%manbet客户端下载
(数字化节省占Mse成本节省的百分比)

资料来源:Oliver Wyman,摩根士丹manbet客户端下载利研究。E =manbet客户端下载摩根士丹利研究估计

摩根士丹manbet客户端下载利(Morgan Stanley)和奥纬咨询(Oliver Wyman)的团队利用三个关键支柱,分析并量化了对该地区银行回报的影响:

  • 生长:通过金融普惠获取新客户细分市场的能力
  • 效率:简化,重新设计和自动化系统和流程的能力。
  • 弹性:面对经济不确定性的增加,保护防止未来震动的能力,同时为客户提供安全,安全和可扩展的服务。

评估地方领导人

虽然每个区域市场都有自己的动态,但中国、印度和印度尼西亚的银行可能从数字化中获益最多,并从中分散。

“数字领导者和缓慢采用者之间的差距在中国比其他市场更大,”Richard徐说,摩根士丹利的中国财务状况;他的团队估计,数字化将在2025年增加60个基本点到中国银行返回的基本要点。manbet客户端下载来自成本降低的最大效益。

在印度manbet客户端下载Morgan Stanley发现,大型私人银行最优先定位,产品产品,分销能力,承保实践和成本比率显着提高。“他们处于各种数字化倡议的最前沿,我们认为他们将进一步改善其在相对高的保证金贷款中的市场份额,以及提高成本比率,”涵盖印度银行的Sumet Kariwala说。

最后,在印度尼西亚,数字化的数字化有助于推动重大的成本节省,同时使得领导银行可以扩展到新客户,包括所谓的微借款人。

欲了解更多摩根士丹manbet客户端下载利亚洲银行研究,请向摩根士丹利代表或财务顾问索取完整报告。”亚洲银行2025:数字化重新定义新正常“(10月13日,2020年)。另外,更多思想来自摩根士manbet客户端下载丹利的思想领袖。