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  • 研究
  • 2020年12月18日

亚洲银行业2025:跨越数字鸿沟

大流行已经测试了亚洲银行的恢复力,可以扩大未来几年数字领导者和落后的增长差距。

由于广泛的经济扩张和对商业银行、零售贷款和财富管理等领域的金融服务需求激增,亚洲银行在2020年前经历了强劲的增长和盈利能力。2019冠状病毒病(COVID-19)考验了这些行业的韧性,扩大了该地区数字领头羊和落后者之间的差距。

到2025年,亚洲银行业未来的数字领导者的股本回报率可能会比该行业的缓慢采用率者高出4%至5%。

“对亚洲银行来说,数字化已成为covid -19后议程的最高优先事项。为了捍卫市场份额,或者利用印度、印度尼西亚或中国等市场的增长机会,数字化将是必要的,”摩根士丹利研究股票分析师尼克•洛德表示manbet客户端下载

与此同时,发展缓慢的用户将面临一场复杂的、多年的转型,可能会输给数字行业的领导者和新兴竞争对手,其中包括超级应用该公司将银行业务与社交媒体和电子商务等其他服务捆绑在一起。

摩根士丹利(Morgan Stanley)研究公司和奥纬咨询公司(Oliver Wmanbet客户端下载yman)联合发布的一份报告显示,到2025年,未来的数字行业领导者的股本回报率可能会比该行业缓慢的采访者高出4%至5%。然而,要做到这一点,就需要共同努力,扩大规模,加速变革,提升数字能力,抓住新兴的增长机会。

“在较低的政策率可能留到至少2023年,银行有有限的杠杆来提出回报。数字化有助于最大限度地提高效率提升和防御新出现的风险,包括客户期望,监管和新的市场进入者,“主勋爵说。”问题是,这是否足够。“

数字化应该加速新冠肺炎疫情后的发展
(2019冠状病毒病对市场数字颠覆者的影响)

资料来源:Alrighise,摩根士丹manbet客户端下载利研究。基数= 15。

面对新常态

大流行已经扰乱了世界各地的各行各业。对银行来说,这些挑战包括持续较低的政策利率环境、手续费收入的压力、信贷成本上升以及亚洲各银行基础设施面临更大压力。Lord表示:“尽管其中一些压力将随着疫情消退,但在未来2-3年,低利率将继续对银行回报构成实质性压力。”

报告预测,作为衡量金融业表现的关键指标的股本回报率(roe)将在除印度以外的所有亚洲市场相对于2019年面临压力,印度的信贷成本正常化可能抵消收入压力。股本回报率的下降对韩国、新加坡、香港和泰国的银行最有意义。在这些国家,低利率环境将继续对银行的中期回报率构成实质性压力。

收入收益相对于收入逆风
(RoE变化的驱动因素,%)

资料来源:奥纬咨询,摩根士丹利研究。manbet客户端下载E=摩根士丹利研究估计。

矛盾的是,远程工作的客户和员工的行为变化对利润施加压力 - 但它们也在银行之间进行了快速跟踪的数字开发。考虑关键段:

零售银行业务:消费者已经将支出从实体店转向了电子商务,数字支付的使用量增加了一倍多。除了社交隔离规则,它们还转向了数字银行,这增加了风险,即更多零售客户将通过“超级应用”接受数字银行的替代选择,让用户在购物或在社交媒体上闲逛的同时,还可以通过“超级应用”来支付餐饮或乘车费用。

财富管理:一方面,为日益壮大的富裕客户阶层提供理财服务,可能是推动亚洲银行增长的关键因素;另一方面,收费低50%的新市场进入者可能会给现有的市场份额带来长期和昂贵的竞争压力。

小本生意:调查显示,银行并没有满足中小企业对数字化服务的期望,这是一个服务不足的领域。获取信贷仍然是人们的首要需求,人们对通过数字渠道获得更广泛金融服务的期望也在不断提高。

商业银行:企业客户越来越希望从银行获得更广泛的服务,如数字入职、咨询、数字行业解决方案和金融科技合作。COVID-19突显了这一点。亚洲领先的企业银行在数字渠道的使用上出现了激增——53%的企业报告显示大幅增长——但高达60%的企业客户仍然对银行提供的数字服务不满意。

银行认为零售/家庭贷款和中小企业贷款收入线是受2019冠状病毒病影响最大的

资料来源:Alrighise,摩根士丹manbet客户端下载利研究。基地= 14名受访者。

数字化和勒紧裤腰带

考虑到这些挑战,低利率环境下的传统应对措施,例如专注于新的收费策略和扩大资产息差,可能不会奏效。不断变化的数字偏好也允许新的、更敏捷的进入者参与竞争。

亚洲银行需要加速其数字转型,特别强调切割成本,例如,通过关闭一些分支并使用更多的自动化。“数字化的主要好处将节省成本,但数字化成本节省自身将不足以抵消收入压力,”主说。

据摩根士丹利预测,数字化节省的成本将高达60%manbet客户端下载
(数字化节约占Mse成本节约的百分比)

资料来源:奥纬咨询,摩根士丹利研究。manbet客户端下载E=摩manbet客户端下载根士丹利研究估计

摩根士丹manbet客户端下载利(Morgan Stanley)和奥纬咨询(Oliver Wyman)团队利用三个关键支柱分析和量化了该地区银行回报率的影响:

  • 生长:通过金融包容性来获取新客户的能力
  • 效率:简化,重新设计和自动化系统和流程的能力。
  • 弹性:在面对日益增长的经济不确定性时,保护客户免受未来冲击的能力,同时为客户提供安全、可靠和可扩展的服务。

了解当地领导

虽然每个区域市场都有自己的动态,但中国、印度和印尼的银行正潜在地看到数字化带来的最大好处和分散。

“数字领导者和缓慢采用者之间的差距在中国比其他市场更大,”Richard徐说,摩根士丹利的中国财务状况;他的团队估计,数字化将在2025年增加60个基本点到中国银行返回的基本要点。manbet客户端下载来自成本降低的最大效益。

在印度,manbet客户端下载Morgan Stanley发现,大型私人银行最优先定位,产品产品,分销能力,承保实践和成本比率显着提高。“他们处于各种数字化倡议的最前沿,我们认为他们将进一步改善其在相对高的保证金贷款中的市场份额,以及提高成本比率,”涵盖印度银行的Sumet Kariwala说。

最后,在印度尼西亚,数字化的数字化有助于推动重大的成本节省,同时使得领导银行可以扩展到新客户,包括所谓的微借款人。

想要了解更多摩根士manbet客户端下载丹利亚洲银行的研究,请向你的摩根士丹利代表或财务顾问索取完整的报告。”亚洲银行2025:数字化重新定义新正常“(10月13日,2020年)。另外,更多的的想法来自摩根士manbet客户端下载丹利的思想领袖。