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  • 妇女财务顾问论坛
  • 28,2020

行动的核心

这位摩根士manbet客户端下载丹利制造商分享了她的生命故事和她的感激之情,找到她的呼吁帮助家庭和非营利组织。从白宫到壁垒圣,这是她的旅程的故事。

安娜·温德鲍姆(Anna Winderbaum)一直喜欢成为“所有事情的中心人物”。从小到大,她都喜欢舞台舞蹈,喜欢指导和编舞舞蹈表演,甚至还担任过校报的编辑。

今天,她仍然是行动的中心,全球金融的中心,以及她在非营利组织的领导角色。作为摩根士丹利(Morgan Stanley)的私人财富顾问和国际客户顾问,她了解市场动向,帮助客户规划未来。manbet客户端下载她还担任公司私人财富管理咨询委员会(Private Wealth Management Advisory Council)联席主席。

“市场体现了世界上正在进行的一切 - 经济,地缘政治景观以及公司和行业的反应,”安娜说。“我立即爱上了资本市场和投资,非常迅速地想到了华尔街是我的命运。”

安娜间接地前往华尔街。她在皇后队长,N.Y.,在一个带有“大量文化”的家中,教育是最重要的。“我总是一个强大的学生,”她说。“我们的家人非常接地,我感谢父母给我的信心和支持让我为明星拍摄。”

慈善事业也是一个重要的家庭优先事项。她表示:“以有意义的方式照顾他人一直是我们家庭的一部分。”

安娜出席了塔夫茨大学,她曾兴致外交政策,特别是中东,并在国际关系中获得了学位。为了获得公共政策的经验,她搬到了华盛顿,D.C.,在那里她不认识任何人,但知道她想要“在世界上有所作为”。她从她的国会议员开始,他在外交委员会中东小组委员会服务。这导致了民主主义总部的另一个作用。之后,她降落了一项专注于来自西北伊利诺伊州的国会议员的医疗保健政策。当他两年后失去选举时,她过渡到白宫,在那里她为克林顿总统工作,首先在安排和提前,然后在政府间事务办公室工作。

采取行动

在白宫呆了两年多后,安娜对缓慢的政策制定过程感到不安,希望更快地实现变革:“我不想再旁观了。我是做决定的人,我需要让事情发生。”

一个强大的人,实际跳过两年的数学,安娜决定了一个硕士在工商管理中(MBA)将“给我我需要成为驾驶员席位中的决策者的结构和技能。我答应自己,当我离开白宫时,如果我拿到我的MBA并且幸运能够做得好,我会弄清楚以有意义的方式帮助他人的方式。“

她所做的。她决定离开政治,从哥伦比亚商学院赚取MBA,在那里她迅速坠入金融和资本市场。起初,她以为她想成为机构销售。但与备受尊重的华尔街行政行政的谈话朝她朝着私人财富管理,安娜回忆说。“我做了我的研究,并知道这就是它!”

像所有刚起步的财务顾问一样,安娜没有客户。但她确实有一份名单,有去帮助别人的信念。“我知道我有机会为大家族做好工作,”她反思道。

在过去的20年里,安娜帮助了许多家庭和家庭办公室,包括一些国家富裕,了解他们的需求和设计定制投资解决方案,以满足他们的生命目标。“荣幸地与家人合作并成为他们首都的管家,”Anna表示,他们一再制造了《福布斯》顶级女性财富顾问和美国最佳州财富顾问名单,以及《巴伦周刊》美国的前100名妇女财务顾问和美国的前1,200名财务顾问*

回馈

她坚持自己的承诺,为许多非营利组织提供志愿服务。“我会尽我所能帮助机构,”她说,“无论是筹资、提供战略愿景、解决问题,还是在财务和投资方面帮助它们。”

除了在UJA-Federation of New York担任许多领导职务外,Anna还担任Tufts全球领导力研究所的外部顾问委员会。她是很多人的导师,包括塔夫茨大学的学生和希望在职业生涯中有所发展的女性,她总是提醒他们“要对新思想持开放态度”。

“我喜欢与妇女谈论不同的职业道路,哪些人会使他们能够利用他们的天生的人才,技能和兴趣,”安娜说。“作为华尔街上的一名妇女,我有义务帮助他们看看这是一个伟大的行业,这是女性的,以及有多少种不同类型的机会。”

安娜曾在纽约市(NYC)的B'Nai Jeshurun犹太教堂和她的儿童私立学校的受托人委员会。Sons Zach,18和Jake,15,是慈善者就像他们的妈妈一样。两者都参与了Uja-Federation的青少年慈善咨询委员会。此外,扎赫公司创立了一个计划,以资助篮球捐赠给弱势的孩子和纽约公立学校,他志愿者他的时间与孩子们一起玩并作为榜样。

最近,安娜被评为摩根士丹利制造商,加入了一群连续的妇女manbet客户端下载由同龄人提名的成就。她被认可谦卑地谦卑,并感谢她喜欢她所爱的东西,“帮助人们并在世界上有所作为。我致力于人们和想法,我从不放弃,“Anna横梁。“这是我的呼唤。我无法想象做任何其他事情。“

*这些奖励的标准不包括与投资表现有关的因素。摩根士丹利美邦(manbet客户端下载Morgan Stanley Smith Barney)和其私人财富顾问(Private Wealth Advisors)都没有为获得评级而支付费用。