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Maker Kathleen Yesterman为现代财富管理提供家庭方法

虽然有些人无法确定他们的刺激和砂砾来自哪里,但其他人可以完全追踪它。Kathleen Yesterman非常迅速信任她父亲的影响力和她所有女孩的高中经历。

“我的决心和动力很大程度上源于我在那个形成期的女性环境,”凯瑟琳谈到她在圣路易斯就读的那所私立学校时说。“从来没有人问过你应该举手还是努力成为班上的尖子生。我们都被教导要推动我们的学业和人生目标。”

在那之上,她的父亲“总是开车回家的辛勤工作,教育,并真正把你全部放入一切。”她记得,他特别是患者的重建和整形外科医生。“我经常考虑他对待患者的方式以及他如何满足他们的需求。我真的在我的习惯中使用了这一点。“

Kathleen,现在是Morgan Stanley的财务顾问和董事总经理,冒险进入加利福尼亚州大学,参加Santa manbet客户端下载Clara University并返回密苏里学校。但是,当她的父亲生病时,她休假了她的研究,以帮助他照顾他。

但尽管具有恒星的学术成就,但该行业不想聘请她作为财务顾问。“公司的经理我甚至可以迅速地告诉我,他们会愚蠢地浪费一个女人的训练,”她说。“对于真的是我生命中的第一次,与努力工作和决心的信念我可以做任何我所希望的任何事情都不足以向我所知道的东西打开一扇门是我的生活。”

这种经历恰逢必须管理她父亲的财务健康和情感需求。“在很多方面,这是我的第一个担任财务建议的角色,它今天真正塑造了我的方法,”这是为了“考虑一切 - 甚至的身体健康 - 当涉及财富规划时。”

当凯瑟伦终于录取了一项财务顾问培训计划时,它就会教她如何冷却电话和销售产品,但她知道这不会是她接近客户的方式。相反,她先了解整个人。“我问一切 - 告诉我你的职业生涯,你的家人,你的生活方式,你的梦想......以及晚上让你保持一切吗?”

在接下来的15年里,凯思琳建立了自己的业务,并成为一名注册金融规划师(CFP®),然后在2005年跳槽到美邦/花旗家族办公室部门,最终成为摩根士丹利。manbet客户端下载在那里。她还获得了家族财富总监(Family Wealth Director)的称号。她还获得了哥伦比亚大学(Columbia University)的认证投资组合经理(CPM®)称号。作为该公司250个私人财富顾问团队之一的董事总经理,她展示了在一系列领域的专业知识和经验,包括遗产规划、替代投资、控制和限制性证券、复杂贷款和对冲策略,以及为私人企业的货币化和继承规划。作为Harmony Family Office团队的负责人,截至2018年9月,她管理着一个由6人组成的团队,资本责任超过7.7亿美元。她也是团队核心投资组合的高级投资组合管理总监。

和谐家庭办公室客户依靠Kathleen和她的团队帮助编排致力于隐私,保护和财务资本增长的综合财务战略。该团队为虚拟家庭办公室的客户提供服务,提供传统投资管理的持续融入财富规划需求的其他方面,以及礼宾奢侈品服务。他们使用定制,全面的报告服务,旨在协调客户跨家庭成员的结构实体的许多相关细节,以更好地通知决策。他们还使用正在进行的日常护理,治理和程序的系统来寻求优化寿命和几代的结果。

在摩根manbet客户端下载斯坦利,她很感激地找到一个支持她复杂和以客户为中心的方法的家园。,回顾一个长期客户的报价,其第四代家庭依赖于凯瑟琳的管道20多年:“不要让行业说服你做错了。这正是我们所有的家庭和我们财富都是独一无二的一切事物的个性化的直接和协调活动。“

Kathleen荣幸能够最近被评为摩根士丹利制造商manbet客户端下载加入一群由同辈提名的杰出女性。多年来,她还被公认为巴伦的1,200名国家顾问,a福布斯美国的最佳财富顾问,a福布斯前250名女性理财顾问工作母亲最高的财富顾问。在圣路易斯的家里,她赢得了ST.LOUIS计划的2015年专业顾问遗产奖,为她的技能,知识,想象力和洞察力作为非营利性礼品规划顾问。

多年来,由于许多客户的激情,她为几个基层慈善原因自愿,以及患有自闭症的儿童的利益。她的三个孩子的最年轻人现在是17岁,是在自闭症谱上。Kathleen的活跃生活方式包括跟上他们和她的丈夫,所有户外冒险爱好者,从雪地滑行到冲浪以及越野耐力摩托车越野赛赛车。作为芭蕾舞女演员通过本科训练,Kathleen继续每周舞蹈课程,但增加了新的激情;每周用她的拳击教练跳动。她和她的丈夫目前在佛罗里达州圣路易斯和佛罗里达州西南部的房屋之间的分裂时间,以及科罗拉多州和北加州。

Kathleen曾在公司的多元化委员会任职,她了解多元化背景和理念的价值。现在,她很高兴获得了国家战略合作伙伴称号,该称号是为了表彰在一个或多个专业领域表现出色、经验最丰富、最成功的战略合作伙伴而设立的。她期待进入的项目的一个方面是指导和帮助其他人连接到正确的公司资源。“辅导是一条双行道。你付出多少就得到多少,”她说。“但当来自不同背景的人带来不同的东西时,你得到的会更多。”

事实上,她的同龄人说,卡特伦分开了什么,她愿意让所有男女,包括非顾问同事,他们希望将他们的业务和/或职业发展到下一级,站立在他们成长时旁边。她特别喜欢帮助年轻人对该行业感兴趣,他们带来了新的观点。“他们的目标往往不仅仅是完全回报,他们看到我们要去哪里,帮助扰乱我们的习惯和假设,”她说。“我很感谢他们对可持续和负责任的投资以及我们应该引起客户的未来几代人的想法。”

无论他们是谁或多大,Kathleen都认为这一切都归结为在多个层面上为客户提供服务。“你必须连接所有的家庭和世代,他们的慈善祝福和他们的价值系统,”她补充道。“这是定义我们要去的地方。这是我们的摩根士丹manbet客户端下载利现代财富管理。“