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  • 多元文化财务顾问论坛
  • 3月4日,2021年

寻找成功作为顾问和侦察员

财务顾问Michael Gonzalez如何促进积极的工作环境,与客户建立信任的重要性,以及男孩侦察术中的战斗。

作为Castro山谷的东湾社区的男童子军队的童子军,迈克尔·冈萨雷斯,迈克尔·冈萨雷斯,以侦察誓言为尽力而为,为他的职责做出尽力而为,并始终帮助别人。

当他进入旧金山市中心和摩根士丹利金门集团的财务顾问时,这一承诺不会停止。manbet客户端下载但它带来了一个扭曲,因为迈克尔解释说:“我只是试图为客户尽力而为。如果我很开心,我可能朝着正确的方向前进。“

推动积极的工作环境已经帮助Michael和Business Partner Jay Johnston在金门集团建立了一本大型企业。就像一个男童侦察兵是教导的基本生存技巧,并充分利用他的自然环境,迈克尔利用了每个工具,以便他从头来建造他的练习。他于1990年作为避难所雷曼胡堡的财务顾问开始,他拒绝了门,并尽可能多地击败了尽可能多的潜在投资者。

“这并不好玩,但我这样做了,'迈克尔解释道。“如果我要使这个职业生涯,我必须找到一种方法来让它变得有趣。”

他的乐趣思想一直涉及与同事,朋友,家庭和侦察员互动,他一直在过去的16年。Michael最初通过在群体前面发言来引导这种愿望与他人联系。通过研讨会,涵盖包括金融和退休计划的传统主题,他能够建立一个繁荣的业务。

“公众说话不会让我感到困惑。这一切都是关于准备好并了解我的观众的事情。当我出示时,这不是一个讲话而不是谈话或讨论。“

迈克尔强调客户良好的客户对形成信任关系至关重要。他提出了很多问题,以确保他完全了解寻找哪些前景,他们了解他如何帮助他们。潜在客户必须接受收到帮助 - 当重点在加入账户时,在财务顾问的职业生涯中很容易被忽视的东西。

“如果我要在生命中盯着自己,我需要知道他们来自哪里以及他们想去的地方。我们必须相互喜欢,“迈克尔说,迈克尔说,他们是经过认证的金融计划者TM值。“市场和生活是不可预测的。我想成为我的客户思考的那种财务顾问,'如果出现问题,我会打电话给迈克尔,他会知道如何帮助我。

迈克尔在加入Jay Johnston和Al Latour之前将他的练习为22年作为独奏从业者,在2011年形成金门集团(2017年从公司退休)。迈克尔立即脱离了蝙蝠,即结合实践是正确的事情。“当我们坐下来谈论哲学和我们所有使用的一个词时,我们知道它会上班,这是”有趣“。”

Golden Gate Group已在迈克尔,Jay和Al书籍中纳入了迈克尔,杰尔和AL的书籍中的行政,专业,机构和多世代客户融入了凝聚力的惯例。迈克尔说,为扩大的客户群提供服务,使他采取他的方法来实现一个新的水平。然而,一件事没有改变,这是他对乐趣,协作关系的坚持。“如果我一起把所有客户带到一起,那么它一直是我的目标,他们都会相处。”

帮助男孩在他的侦察队的队伍中相处,建立成功的基础是Michael作为Scoutmaster的主要目标。他首先涉及侦察作为他最古老的儿子的虎幼儿巢,并且在该计划中仍然活跃,因为他的两个儿子通过队伍先进。他最古老的儿子是鹰侦察兵,他的较年轻的儿子在那条道路上。

“童子军是一个伟大的青年节目,父母参与孩子的生活是一种很好的方式,”迈克尔说。侦察兵提供实用的技能,以在旷野中求生存,在旷野,而教学尊重环境,当地社区和国家。也许最重要的是,它教育男孩在年轻时,制造和保持承诺的重要性。

Michael首饰一个男孩LED部队,作为资源和指导,让童子军自己运行队伍。他很快就指出了他从其他勤劳的父母以及他的妻子Marisa获得了很多帮助。虽然侦察在全国范围内下降,但迈克尔的部队近年来才能增加参与。迈克尔认为今天在屏幕前保持了这么多的分心和娱乐选择,迈克尔认为,像侦察兵这样的活动比以往任何时候都更重要。

“当年轻人在小径上出来时,发生好事,做一个海滩扫描,志愿者,并为他们的生活而获得所有权,”他说。

当他没有领导侦察部队或与客户讨论财务计划时,Michael发现时间以其他方式传播乐趣并分配自己品牌的智慧。他参与了多年的初级成就计划,前往当地小学教学学生对摩根士丹利所做的。manbet客户端下载他收取了他谈话的孩子们所表现的积极反应和好奇心,“孩子们渴望信息,但更为关注,”迈克尔说。

迈克尔在摩根斯坦利为男童童子军之间看到了许多相似之处。manbet客户端下载他为公司的重点感到骄傲,他们始终对客户做正确的事情,他将类似的心态应用于童子工具,作为他队中男孩的一个例子。

在一天结束时,Michael认为它是一种特权,可以参与影响这么多人的特权。“我们尝试做我们所能,因为有人为我们做了这件事。知道你做得最好的是一种很好的感觉。“

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