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  • 财富管理
  • 2021年5月7日,

如何选择可持续的共同基金

确定真正关注环境和社会目标的可持续投资可能比你想象的要难。以下是如何操作。

每年,我遇到更多有兴趣将财务资源努力帮助实现环境和社会目标的投资者。资产管理行业一直在回应普遍的新产品。

全球3000多名资产管理人员,资产总额103万亿美元,现已签署联合国负责任投资的原则。1在摩根士丹利财富管理中覆盖300多个传统资产管理人员的69%,将ESG整合到其一个或多个产品中的投资过程中。manbet客户端下载

越多可能越好,但这可能会让投资者更难区分不同的选择,特别是在每位管理者如何实现环境、社会和治理(ESG)目标方面。特别是,投资者自然希望避免选择那些声称关注环境或社会,却没有为这一事业提供许多重大利益的经理人。

认真对可持续性

经理选择至关重要。manbet客户端下载Morgan Stanley有一个多学期的流程,帮助客户确定推动持续积极影响的可持续资金,同时产生跟踪他们投资的资产类别的回报。除了综合定量和定性分析和业务和业务审查之外,我们还提供了我们的审查我们涵盖所有资产管理人员的行为。

考虑用于摩根士丹利的管理人员在多维方面进行评估。manbet客户端下载我们审查的一些文件,例如经理的代理投票历史和招股说明书或提供文件,可供感兴趣的投资者公开提供。这是我们寻找的:

  • 记录的可持续投资过程.招股说明书或招股文件中是否有具体的语言描述所强调的ESG因素,以及如何将影响标准纳入投资过程?我们希望这一过程是可重复的和可辩护的,并根据可持续性因素,明确规定何时投资或不投资。
  • 经验丰富的可持续投资团队.我们发现,最成功的资产管理公司会聘请可持续投资领域的领导者,建立一个投资框架和团队,其中包括进行ESG研究和基本财务分析的投资组合经理和分析师。
  • 用于评估数据的明确和可重复的方法.ESG数据可能因行业、地区和数据提供商的不同而不同。我们关注基金公司如何使用第三方供应商提供的数据,以及它们如何处理数据中的缺口,并纳入自己的研究。
  • 显示股东参与可持续举措.这在ESG投资中通常是至关重要的。管理者可以提交股东决议、投票委托书,并直接与公司管理层对话,以扩大可持续目标。
  • 强烈的影响性能.我们将性能与可持续和传统同行和基准进行比较。我们的最高定罪经理加入我们的焦点清单,其中包括22%的符合条件的投资产品,我们投资冲击平台。
  • 可持续成果测量和影响报告.经理越来越多的发展报告称,投资者可以用来评估基金的可持续投资方法如何排队。这些报告可以帮助投资者评估基金投资的对齐,并衡量其影响并衡量影响。您的财务顾问可以分享可用的内容,或者您​​可以致电公司并询问。

并非所有经理都采取相同的方法。在投资过程方面,管理人员可以避免具有负面记录的行业和国家,或者他们可以寻求具有强大轨道记录的公司。他们还可以寻找旨在解决或影响特定问题的公司。虽然没有正确的方法,但投资者应在选择经理之前确定对他们最重要的。

可持续共同基金未来将有更多增长

我们预计可持续投资产品的数量将在未来几年继续增长。最近摩根斯坦利可持续投资研究所的一项调查和摩根士丹manbet客户端下载利投资管理层发现,95%的全球资产所有者调查,正在追求或积极考虑追求其投资组合的所有部分的可持续投资。

我们的经理评估团队可以帮助客户与财务顾问合作,确定可能实现投资和可持续发展目标的投资组合管理人员。投资者随着时间和决心深入资金文件,也可以找到我们每天提出的一些问题的答案。

本文以5月2021日特别报告为基础,“可持续投资:Gima(全球投资经理分析)尽职调查观点。”艾米莉托马斯,财富管理与影响铅分析师和梅雷迪思Loughlin的投资,投资于影响分析师是额外的作者。

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