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  • 财富管理
  • 1月5日,2021年

为今天做计划,为明天做准备

拥有财富计划可以帮助您实现实现目标。但是当你进一步接受规划过程时会发生什么?

对你最重要的是什么?为您的家人建立安全,购买家,向大学送儿童或孙子孙女,准备出乎意料的医疗费用?

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不管你的优先级是什么,很可能你并不是唯一一个在你的清单上有这些事情的人。我们的研究表明,退休和安全是投资者的首要目标1-67%的投资者调查说,他们关注充分的储蓄并在整个一生中保持其财务意味着。培养一个人的生活水平是令人担忧的56%。与此同时,52%的投资者表示他们关注意外的医疗费用

财务目标和对如何实现这些目标的关注可以跨越几代人。在受访的千禧一代投资者中,35%的人表示,支付孩子的教育费用是他们的首要长期目标之一。相比之下,在接受调查的所有投资者中,近五分之一(22%)的人选择了教育支出作为首要目标,排在第4位。

将优先事项与您的财富计划保持一致

创建一个可以帮助保护未来的计划并指导您的目标永远不会更重要。我们的财务顾问有几十年的帮助客户做到这一点。而且,我们推出了摩根士丹利目标计划系统(manbet客户端下载GPS),这是一个创新平台,将您的财务信息与您的最高担忧和优先事项联系起来。

我们的目标是帮助您绘制一个课程,这将有助于让您成为您想要的地方,灵活地调整为个人情况和市场的变化。打电话给manbet客户端下载摩根士丹利财务顾问了解有关摩根士丹利GPS的更多信息,以及manbet客户端下载如何创建一个专注于对您重要的财富计划。

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