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单枪匹马是很困难的。学习专业人士如何与你一起制定帮助你实现目标的财富计划。

我们都有目标,其中许多目标与我们的财务状况有关,从支付高等教育费用,到满足医疗保健需求和其他可预见的费用,再到退休。试图做出投资决策,同时又要兼顾所有这些财务目标,这可能会让你不堪重负,耗费时间。考虑与摩根士丹利的财务顾问合作。manbet客户端下载他们有丰富的经验,可以帮助你制定并实施一项财富计划,该计划将你的具体目标和环境考虑在内。

管理你的财富

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摩根士丹利(manbet客户端下载Morgan Stanley)的财务顾问能提供哪些帮助

许多投资者向专业人士寻求投资指导。摩根士丹利(Morgan Stanley)的一项调查显示,在美国高净值投资者中,近六成(57%)的人目前与金融专业人士打交道。manbet客户端下载这些投资者最感兴趣的是退休收入指导(87%)、资产配置指导(87%)、市场分析指导(87%)和税收政策变化指导(80%)。1许多人也希望有一个财务顾问的帮助下与他们的价值观(75%)调整其投资组合,他们的财务计划(73%),规划长期护理(73%)和遗产规划(68%)坚持。

管理你的财务状况更不仅仅是做出投资决策。它开始让你的情势,包括费用,投资,愿望和家庭动态,以及你的目标的全面理解。通过与财务顾问工作,你可以决定的资产配置策略,以帮助你达到你的目标,然后把这些战略到位。您的财务顾问也可以与您的税务和法律顾问工作,协助创建一个个性化的计划,建议的方式,以帮助减少你的税,包含房地产和慈善目标,并帮助护住未来的医疗保健需求。

理财建议也可以帮助你避免在错误的时机做出突然的决定。许多人倾向于在股价下跌时将资金撤出股市,在股价上涨时买入。这可能会导致投资者为股票支付过高的价格,或者错过在市场上买入的机会。

摩根manbet客户端下载士丹利的财务顾问也可以给你访问到非传统的投资,如替代战略和私募股权投资的解决方案。对于谁的资格投资者,这些选项可以提供不与大盘相关成分的回报,同时也帮助您管理风险。财务顾问将团队配合您的税务顾问向帮助您的工作保持你的投资回报更多或确定税收损失收获可以为你工作。

制作工作的大部分与财务顾问

如果您已经与财务顾问工作,确保你正在服用的所有金融公司可以提供的优势。许多公司提供的数字工具,包括在线支出和预算编制应用程序,跟踪你的投资在其他地方举行,贷款产品。你应该用你的财务顾问定期举行会议,以帮助确保你的计划是跟上最新的,反映了当前的目标。最重要的是,你的财务顾问的工作让你有别人谁了解你的目标,而寻找出你的财务未来。