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独自走出它可能是困难的。了解专业人员如何与您合作,建立一个有助于您实现目标的财富计划。

我们都有目标 - 许多人都与我们的财务相关联,从高等教育,以满足医疗保健需求和其他预见的费用,退休。试图在杂耍所有这些财务目标的同时进行投资决策可能会压倒和耗时。考虑与摩根士丹利财务顾问合作。manbet客户端下载他们拥有帮助创建和实施一个财富计划,以考虑到您的特定目标和情况。

管理你的财富

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摩根士丹利财manbet客户端下载务顾问如何提供帮助

许多投资者转向专业人士,以指导他们的投资。根据摩根士丹利调查,U.S.目前在美国的高净值投资者中近六个(57%)的高净值投资者。manbet客户端下载这些投资者最为兴趣获得退休收入的指导(87%),资产分配(87%),市场分析(87%)和税收政策的变化(80%)。1许多人还希望在理财顾问的帮助下,使他们的投资组合与他们的价值保持一致(75%),坚持他们的理财计划(73%),长期护理计划(73%)和遗产规划(68%)。

管理你的财务不仅仅是做投资决定。首先要对自己的情况有一个全面的了解——包括支出、投资、抱负、家庭动态以及你的目标。通过与财务顾问合作,您可以确定一个资产配置策略,以帮助您实现目标,然后将这些策略付诸实施。你的财务顾问还可以与你的税务和法律顾问合作,帮助你制定一个个性化的计划,该计划提出的方法可以帮助你减少税收,合并遗产和慈善目标,并帮助满足你未来的医疗保健需求。

财务建议还可以帮助您避免根据错误的时机进行突然决策。当价格下跌时,许多人倾向于在价格下跌时从股票市场扣除资金,并在价格上升时进入市场。这可能导致投资者超过股票或错过市场的购买机会。

摩根manbet客户端下载士丹利的财务顾问还可以让你接触非传统投资,比如另类战略和私募股权解决方案。对于符合条件的投资者来说,这些期权可以提供与大盘无关的回报,同时还能帮助你管理风险。财务顾问将与您的税务顾问一起为您提供帮助保持更多的投资回报或确定税收损失收获可以为你工作。

充分利用与财务顾问的合作

如果你已经和一个金融顾问一起工作,确保你正在利用金融公司所能提供的一切。许多公司提供数字工具,包括在线支出和预算应用程序,跟踪你在其他地方的投资和贷款产品。你应该定期与你的理财顾问会面,以确保你的计划及时更新,反映出你当前的目标。最重要的是,与你的财务顾问一起工作,可以让你有一个理解你的目标的人,同时为你的财务未来寻找方向。

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